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2021年预计的8件大事

正和岛 昨天

以下文章来源于宁南山 ，作者深圳宁南山

 

假期结束了，简单的说下今年预计的几件大事。

 

在2020年进行的第七次人口普查结果将会在今年出炉，生育政策很可能在今年进行调整。

 

中国已经进入城市化工业化社会，科技进步取代了农业体力劳动成为经济增长的最大驱动力。我国的巨大人口体量已经从低生产力时代的“负担”迅速的转化为工业化社会的“资源”，我们从与非洲和印度类似的社会，迅速转化为较为接近欧美日韩的社会。

 

2020年我国人均GDP历史上首次超过马来西亚和俄罗斯，也就是说，全球主要的发展中国家，包括金砖国家的俄罗斯、印度、南非、巴西四国，还有马来西亚、墨西哥、印尼、土耳其、阿根廷、泰国等的人均GDP都已低于我国。

 

实际上我国2020年的人均GDP已经超过了一些东欧国家，包括塞尔维亚保加利亚、乌克兰、白俄罗斯、阿尔巴尼亚、黑山等。

 

而在欧盟、北美、澳新、东亚等较为发达的地区以外，面积稍大的发展中国家仅有智利和沙特的人均GDP高于我国。看下图，人均一万美元以上的国家标注为青色，人均一万美元以下的国家标注为暖色。

 

 

我国单个劳动力每年创造的财富已经从几十年前的每年几千元人民币迅速增长到目前的每年十几万人民币，并且还会随着重大科技和先进产业的突破继续增长。

 

这不仅带来中国财富总量的持续增长，还会带来中国消费市场规模的持续扩大，为科技和经济进步进一步提供动能。

 

由于不可能回到2.1的生育率（需要一半的家庭生三胎才能实现2.1的生育率），我国人口将会在未来持续减少并且难以逆转，人口已经成为不可再生的宝贵资源。

 

天问一号在火星着陆，这是中国人目前在宇宙到达的最远处。

 

天问一号是个组合型宇宙飞行器，总重量5吨，由着陆巡视器（包含着陆平台和火星车）和环绕器组成。其中着陆巡视器总重1.3吨，包括火星车240公斤，而环绕器则会在环火星轨道运行一个火星年。不算月球的话，这是中国的航天器首次星际航行并且在另外一个行星着陆。

 

人啊，要有梦想。

 

 

航天是冒险探索精神和高科技的结合，它不只是需要探索未知的勇气，还需要这个民族具备很高的科技水平，我们今天在航天领域所做的事情，也许在未来会给子孙带来超出预期的收益。

 

今年我国还会发射载人飞船开始建设空间站。预计今年春季，中国将在海南文昌用长征五号B遥二火箭发射空间站核心舱天和号。

 

根据飞行任务规划，2021年和2022年，中国载人航天工程预计将完成11次发射，包括核心舱（天和）和两个实验舱（问天、梦天），4艘货运飞船以及4艘载人飞船，以进行航天员乘组轮换和货物补给。

 

曾经中国被美国排除在了1998年开始建设的国际空间站以外，只能看着美国、俄罗斯、日本、欧洲、加拿大他们搞空间站项目，结果今天我们靠自己也搞出来了。

 

有时候想想，美国人在逼迫中国好好搞自主技术研发方面，还真的做了不少贡献。当然我们也有代价，就是大约二十年的时间我们没有任何航天员登上过空间站，很多科研项目无法借助国际空间站的平台开展。

 

国产28nm工艺节点光刻机搬入产线验证，同时半导体产业国产化组织阵型调整完毕，华为是否做IDM将在今年揭晓。

 

对于国产光刻机，我们要知道两个时间节点：

1. 2020年底是十三五规划结束的时间，而02专项要求28nm节点浸没式光刻机在十三五期间完成。

 

2. 今年7月的建党100周年，正常来说国企会有献礼项目，对于上海微电子来说当然就是28nm节点光刻机了。

 

 

虽然到目前为止公开信息中并不能知晓总装是否已经在2020年底完成，但是今年搬入产线开始验证是比较稳的，我们可以拭目以待。当然从产线验证到量产也需要花时间，这个时间在一年以上也是正常的。

 

另外一个期待就是芯片制造国产化组织阵型的调整。

 

我在之前的文章里面也说过了，目前的组织阵型还不够稳，中芯国际和上海微电子的能力还需要加强，还不足以支撑我们快速追赶并且走向领先，毕竟面对的长期对手是ASML和台积电。

 

前不久国内90家机构筹建集成电路标准化技术委员会，这个其实可以看成是国家队的名单了。我们需要有一个强有力的产业领导者，组织进行国产化攻关。

 

当然这个领导者，实际上大家都认为应该是华为。

 

总之，我认为组织阵型调整现在绝不会是终点，毕竟这某种意义上是国运之战，不会说就把国家的产业命运都压在上海微电子或者中芯国际身上。

 

今年，也就是2021年，我们预计能看到调整后的结果。

 

另外，今年国内两大存储器工厂长江和长鑫继续上量，其中长鑫存储销售额将超过20亿人民币，由于存储器并不需要目前最先进的5nm工艺制程，因此在产线走向国产化方面预计会进度更快。

 

而在2021年，国产半导体设备龙头企业销售额将首次超过10亿美元。

 

半导体国产化注定不会很快完成，来自美国的压力注定会长期存在，这意味着半导体国产化行业的企业将会是超长景气。

 

中国美元计算的人均GDP在2020年预计超过1.15万美元，以美元计算的经济总量在2021年也会有个飞跃。

 

2019年人民币对美元平均汇率6.8985，2020年人民币对美元平均汇率6.8976，平均汇率几乎保持不变。

 

2020年12月31日人民币对美元汇率6.5249，比全年平均汇率有5%以上的升值。

2021年只要疫情控制住，实际经济增长中科院预计是8.5%，国际机构大多预计是8%-9%之间，加上通胀和汇率升值，美元名义增速估计会超过15%。

 

而2020年10月IMF的数据中国人均GDP预测值是10580美元，按照这个值计算今年名义再增长15%，那么2021年人均甚至会超过1.2万美元。

 

2020年的中国实际人口还没有公布，所以2020年人均10580美元这个预测值还会变化，因此先保守点预测今年会在1.15万美元以上。

 

每个行业都有每个行业的机遇，机会总是留给有准备的人，企业如此，对于普通人来说同样如此。选择对了，生意就变简单了。#2021企业家新年大课 #王林 #观澜塾 双击点赞，持续学习关注@正和岛

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国产003电磁弹射航母今年在上海下水，这个应该是歼20服役之后，最让人兴奋的国产主战装备了。

 

其实国产导弹技术的进步也挺让人振奋的，包括东风17高超音速导弹，以及我国进行的中段反导试验，不过毕竟我国导弹已经发展那么多年了，兴奋的边际效应递减，不像空军的歼20，海军的003号电磁弹射航母这种可以把海空军的实力和形象向上提升一个层次的武器带来的兴奋度那么高。

 

当然了，下水不等于航母完工了，还需要进行舾装和海试。

 

002号山东舰2017年4月下水，进行了9次海试，2019年12月才正式交付海军。

 

电动汽车发展提速。

 

电动汽车的ICT化，以及百度、阿里、华为等高薪企业纷纷入局，会带动汽车产业从业人员薪资上涨，类似2018年开始的芯片设计业薪资上涨潮，当然汽车产业从业技术人员规模远超芯片设计业，因此涨幅不会那么猛。

 

以前一直在说，电动车的时代来了，但是其实这么多年来并没有出现真正的火热，但是这一次有点不一样了。

 

两个信号：

1. 巨头纷纷入局

 

2020年11月，长安汽车、华为、宁德时代三方宣布联合打造新的智能汽车品牌，名字还没有公布；

 

2020年12月，上汽，阿里，张江高科首轮融资100亿元共同成立的智己汽车科技；

 

2021年1月11日，百度也宣布成立了电动汽车公司，吉利是它的战略合作伙伴。

 

2. 电动汽车股价猛涨

 

蔚来和比亚迪的股价都涨上了天，进入全球汽车市值10强。

 

 

这两个信号表明，不管是企业，还是资本都在大举投入真金白银进入这个行业。怎么做比怎么说更重要。

 

国产大飞机C919首架交付。

 

一切顺利的话，首架国产大飞机会今年交付，当然交付不等于商业运营。

 

参考ARJ21，2015年11月29日完成首机交付给成都航空进行培训准备，2016年6月28日成都航空EU6679在上海虹桥机场成功落地，标志着ARJ21完成首次商业运营飞行，也就是从交付到商业运营用了大约半年的时间。

 

中国的疫苗出口将会猛增。

 

防疫物资出口，2020年标志物是口罩，2021年标志物是疫苗。

 

目前全球疫苗采购发达国家优先的残酷现实，将进一步刺激我国医疗器械和制药业国产化。这次我们研发出了新冠疫苗，和英国、美国、德国、俄罗斯并列，不需要为疫苗采购烦恼，而对岸的台湾至今打不上疫苗，还要喊出芯片换疫苗。那下次如果遇到我们自己造不了的呢？

 

2020年我国防疫物资出口的标志产品是口罩和呼吸机，去年中国防疫物资出口最大宗是口罩，出口了差不多500亿美元。

 

据新华社报道，海关总署今年1月14日发布的数据显示，2020年3月至12月底，全国海关共验放出口主要疫情防控物资价值4385亿元，其中口罩出口2242亿只、价值3400亿元，相当于为中国以外的全球每个人提供了近40个口罩，也就是口罩占到防疫物资出口金额的77.5%。

 

除了口罩以外，国产呼吸机去年也大量出口抢占了全球市场，2020年中国出口了27.1万台呼吸机，其中，无创呼吸机21.2万台。

 

而在2021年，我国的疫苗出口会迎来大放量。

 

很多人可能觉得有点奇怪，这次新冠疫情，为什么制造业这么强的日本，韩国，中国台湾现在都没有自产新冠疫苗可以打，都要进口欧美的疫苗？

 

因为人用疫苗其实也是欧美在全球占据压倒性优势的领域。

 

查询世界银行的产业数据库，2019年全球各国的人用疫苗出口总额为301.9亿美元，位于欧洲国家的供应商在2019年期间出口了价值最高的人类疫苗出口产品，比利时、爱尔兰、法国和英国四国占全球出口总金额的73.2％。

 

然后是美国，占6.7％，排全球第五位。

 

传统的制造业强国中日韩的疫苗出口都不行，韩国占0.5%，中国占0.4%，日本只占全球0.2%。

 

按照国家排名，2019年全球人用疫苗出口如下：

1. 比利时：93.85亿美元（占全球人用疫苗出口的30.1％）

2. 爱尔兰：53.38亿美元（17.7％）

3. 法国：42.64亿美元（14.1％）

4. 英国：34.14亿美元（11.3％）

5. 美国：20.24亿美元（6.7％）

6. 意大利：11.04亿美元（3.7％）

7. 印度：7.72亿美元（2.6％）

8. 荷兰：6.06亿美元（2%）

9. 波兰：5.92亿美元（2％）

10. 德国：5.06亿美元（1.7％）

11. 加拿大：4.48亿美元（1.5％）

12. 奥地利：3.17亿美元（1.1％）

13. 西班牙：2.74亿美元（0.9％）

14. 韩国：1.43亿美元（0.5％）

15. 中国：1.13亿美元（0.4％）

 

 

注意我国甚至还排在印度后面，因为不少外资疫苗在印度生产制造，比如目前阿斯利康的新冠疫苗。目前的这波新冠疫情，中国的疫苗研发进度位于全球第一梯队，赶上了欧美传统强国的进度。

 

因此我国只要抓住全球新冠疫苗产能紧张的机会，大规模出口抢占全球市场，会有利于在海外市场树立中国疫苗的声誉，极大的促进我国疫苗的出口。

 

 

这次新冠疫苗，其实如果中国没有搞出来的话，欧美的资本是可以从全球大赚一笔的。

 

这个全球市场有多大呢？我们可以简单的计算下。

 

疫苗的价格，根据路透社2020年12月21日的报道：

“路透看到的一份欧盟内部文件显示，欧盟同意对辉瑞和BioNTech研发的新冠疫苗支付每支15.5欧元（18.90美元）的价格。这个价格是保密的，而且是总共3亿剂疫苗的协商价，比美国同意为首批1亿剂辉瑞-BioNTech疫苗支付的每支19.50美元要略低，这份欧盟文件的注明日期为11月18日，是一份内部传阅文件。”

 

 

由于技术路线等不同，不同的疫苗价格不一样，其他疫苗的大概价格，可以看下图片，是BBC在2020年12月做的疫苗价格统计。

 

美国和欧盟购买的BioNTech-辉瑞疫苗价格是接近20美元/剂，美国moderna的疫苗是全球最贵的，平均价格三十美元，英国阿斯利康的疫苗倒是很便宜，几美元一剂。

 

 

根据环球时报1月9日的报道，我国科兴疫苗出口应该也是几美元一剂。因为巴西的布坦坦研究所将生产科兴的疫苗，并且以大约10美元的价格在巴西国内出售给卫生部，因此科兴实际出口应该是几美元一剂。

 

巴西新闻网站“G1”报道，根据合同，到4月30日为止，布坦坦研究所将分4次向巴西卫生部提供总计4600万剂的科兴疫苗。每剂疫苗费用为58.2雷亚尔（1雷亚尔约合1.2元人民币，每剂大约70元人民币），总计超过26亿雷亚尔。到今年年底，布坦坦研究所将以相同的价格，向巴西卫生部再提供5400万剂。

 

也即光是巴西在1月份就已经订购了1亿剂的中国疫苗。

 

我们以辉瑞制药的大约20美元价格为基准，如果今年全球疫苗厂家生产30亿剂，这个市场就有接近600亿美元，如果今年全球生产40亿剂，甚至就是一个800亿美元的市场了。

 

当然如果考虑到中国和阿斯利康的灭活疫苗价格都更便宜，我们就按照全部疫苗均价10美元计算，如果今年全球各国生产30亿剂，全球市场也有300亿美元，如果是40亿剂，那就会有400亿美元。

 

总之今年预计数百亿美元规模的全球新冠疫苗市场，中国本土市场占了相当的比例，再加上向第三世界国家出口，新冠疫苗国产化会给我国相关产业带来不错的经济收益。

 

现在中国的科兴和国药集团的新冠疫苗已经在不断出口，2021年这一波中国大爆新冠疫苗产能出口，预计国产疫苗出口金额会出现猛增，很可能会从2019年的出口1亿美元增加到今年出口10亿美元以上，甚至几十亿美元。

 

国产疫苗在海外的大量使用，也会大大有助于提高中国疫苗的使用量和声誉。

 

例如路透社圣保罗2月5日报，圣保罗州长周四在接受路透采访时表示，巴西正在洽谈，在已经订购1亿剂的基础上，准备额外购买中国科兴控股生物开发的2000万剂新冠病毒疫苗。此举显示了其对于中国疫苗的信心。

 

当然了，实际上2021年还会有其他的进展，但是就我而言，比较关注的是这八个进展，这也都是今年中国实现关键突破的领域。