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　国际：
　　1、美国政府发布的上周首次申请失业救济人数报告显示，在截至4月13日的一周中，经季调的初请失业金人数环比微增4千，至35.2万。据MarketWatch调查，经济学家平均预期该人数将环比持平于34.6万(初报值)。

　　2、据外电报道，明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔周四称，需要美联储维持极低利率的金融市场状况或仍将持续5至10年。

　　3、北京时间4月18日下午消息，据彭博社报道，G20财长会议声明草案显示，他们将重申避免货币竞争性贬值以在国际贸易中占先机的承诺。声明草案重申了2月份的承诺，即加快向市场化汇率体制和汇率灵活性的转变。

　　4、日本财务省18日公布的2012年度贸易统计数据初值显示，以通关为准，贸易逆差为81699亿日元，连续两年维持逆差，并刷新有可比数据的1979年以来最高纪录。此前的最大逆差出现在2011年度，为44221亿日元。

　　5、法国总统奥朗德18日表示，本届政府整个执政期内的公共债务及赤字水平都将高于就职初期的预算计划；法国将向欧盟及伙伴国提出新的开支削减措施，计划在2016年实现基础预算盈余。

　　6、北京时间4月18日晚间消息，据路透社报道，德国议会下院周四以压倒性多数批准塞浦路斯救助协议。

　　7、今日关注：

时间 数据、事件 前值 预测值
　　10:00 　　中国3月谘商会领先指标（月率） 　　+1.3% 
14:00 　　德国3月生产者物价指数（月率） -0.1% +0.6%
16:00 欧元区2月直接投资与投资组合（亿欧元） +218 
16:00 意大利2月季调后工业订单（月率） -1.4% -2.5%
16:30 英国3月CML抵押贷款（亿英镑） 105 
20:30 加拿大3月消费者物价指数（月率） +1.2% +0.4%
20:30 加拿大2月批发销售（月率） +0.3% +1.6%
22:30 美国上周ECRI领先指标  

　　国内：
　　1、中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长易纲17日在华盛顿表示，从市场形势来看，目前适合考虑进一步扩大人民币汇率的波动区间。他说，中国一直循序渐进地推进改革，方向是明确的，未来几年也将进一步推进资本项目可兑换改革。

　　2、　国土资源部下属的中国土地勘测规划院18日发布的《2013年第一季度全国主要城市地价监测报告》显示，第一季度土地市场延续低位回暖态势，一线城市住宅地价全部环比上涨。

　　3、近日媒体报道称“银监会近日要求政策性银行及国有、股份制商业银行在5月8日前上报同业敞口的风险管理情况”。中国证券报记者18日从知情人士处获悉，银监会研究局针对部分银行进行“摸底”调研。

　　4、财政部18日向社会公开了中央本级2012年“三公”经费预算执行和2013年预算安排情况。数据显示，2013年中央本级“三公”经费财政拨款预算79.69亿元，这一数据比去年的预算执行数减少1.26亿元。

　　5、国家统计局城市司高级统计师刘建伟分析指出，3月份集中释放的需求助涨了房价，各地房地产市场调控细则出台前，潜在购房者担心实施细则出台后政策从紧、购房成本进一步增加，因而急于入市导致需求集中提前释放，开发商也随之取消优惠甚至上调价格。

　　6、昨日，记者独家获悉，4月17日，浙江省政府高层带领浙江省法制办、金融办以及温州市政府、金融办等一行16人进京，向中央有关部门汇报《浙江省温州民间融资管理条例》立法工作，其中对涉及该《条例》设定的借贷资金年利率不得超过48%上限等多项内容进行了深入咨询与交流。

　　交易提示：关注2480-2500压力，今日04合约交割。（1）周四美国股市收跌。EBay与UnitedHealth等财报令人失望，费城联储制造指数等数据欠佳，令股市承压。（2）3月份全国70个大中城市房价68个环比上涨，比上月增加2个；银监会要求银行信贷支持扩大内需。（3）期指宽幅震荡收涨，总持仓增加2547手，三合约前20会员净持仓减少159手，05合约贴水9点。技术反弹需求仍存，同时本周期指净持仓连续减少显空头压力大幅缓解，但基本面及消息面暂无明显利好改观，且量能继续低迷也一定程度上限制反弹空间。短线空单关注2480-2500压力，无仓观望为主，今日04合约交割，仅供参考 。

　　贵金属：

　　1、美国劳工部(DOL)周四(4月18日)公布的数据显示，上周美国初请失业金人数温和走高，且超出预期，美国劳动力市场表现仍有反复。数据显示，美国4月13日当周初请失业金人数上升0.4万人，至35.2万人，预期为35.0万。与此同时，此前一周初请失业金人数修正后为34.8万人，初值为34.6万人。

　　2、资本持续流入中国境内趋势愈加明显。国家外管局数据显示，3月份的银行代客结售汇顺差和远期净结汇规模都较2月份扩大；一季度代客累计结售汇顺差高达1,693亿美元，较上季度806亿美元规模扩大超过一倍。市场人士认为，吸引国际资本流入的基本面因素没有明显改变，人民币无论是中间价还是成交价仍处于升值，升值预期也有所加强，预计其后的结售汇和外汇占款数字都仍会体现出资金流入的状况。

　　3、国际金价自上周末起，经历了一轮“俯冲”，截止北京时间4月17日19：30，纽约COMEX金价格1373.5美元/盎司，相比上周四（4月11）即暴跌前一天收盘1560.5美元/盎司，下降了11.98%。金价大跌对于正致力于储备多元化（增持包括黄金在内的非美元资产）的央行而言绝非好事。据世界黄金协会最新的报告，2013年4月，全球政府持有总计31694.8吨黄金，这意味着，自北京时间4月11日收盘至4月17日，全球政府手中黄金缩水共2090.66亿美元。

　　4、金价周四上扬，因实货需求改善，但在本周稍早录得历史最大单日跌幅后，买家仍然谨慎。金价在亚洲交易时段急跌近3%，因有消息称全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 下跌1%，至三年来最低水平。之后，金价大幅反弹。

　　交易提示：日本央行发布全球最强势的货币刺激举措，资金外流情况有所显现，美国实际利率出现走低，但ETF持有量短期仍处于减持状态，关注转折点的出现。中国外汇占款持续增加有望增加基础货币供应，加上金价大跌导致消费者大量采购黄金，有望带动贸易商和生产商补库行为，关注中国黄金进口情况是否出现改善。此外，仍需关注塞浦路斯等国央行售金情况，如果最终以抛售黄金来筹集资金，将明显打压黄金。技术上，在大幅下跌后金价有望反弹，建议空单止盈观望为主。

　　有色金属：

　　1、美联储高官：低利率或持续5至10年。明尼阿波利斯联储主席柯薛拉柯塔周四称，需要美联储维持极低利率的金融市场状况或仍将持续5至10年。柯薛拉柯塔低利率环境、美联储政策，相应对的，可以预料的，会与被视为显著不稳定的金融市场现象相关联，如资产价格膨胀、资产回报高度波动性、并购活动加剧。他称，这种不稳定性通过有效监管能够得到最好的解决，然而，美联储或不得不面临这样的困境，即是否应加息以降低金融危机风险，但收紧政策必将导致低就业和低物价。

　　2、刚果禁止铜和钴精矿出口。刚果矿业部称，刚果已经禁止出口铜和钴精矿，以鼓励矿商在国内加工和冶炼金属。在这一禁令执行前，各公司有90天的时间来清理库存。这一禁令大体上不会影响到Freeport McMoRan和Glencore等公司在该国国内进行的铜生产。刚果每年的铜产量约为50万吨。Freeport McMoRan在该国的Tenke Fungurume项目去年共生产15.8万吨铜和1.2万吨钴。

　　3、美铝称汽车行业铝用量将剧增。铝生产商美国铝业公司已经表示，预计截至2015年，铝板销售量将会增加三倍，主要销售给汽车制造商。为减轻汽车重量，汽车制造商将会使用铝替代钢来制作驱动器。全球汽车市场总监Randall Scheps在去年接受路透社电话采访时说道，用于制造汽车的铝板收入预计将从去年的1.6亿美元增至2015年的5.8亿美元。Randall Scheps谈到汽车市场正从昂贵奢华汽车时代进入大众汽车时代，未来两到三年汽车市场的变化将使人振奋。

　　4、伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度重挫4%，日低为每吨6,800美元，为2011年10月20日来最低。交投最热络的COMEX 5月期铜上涨1.7美分或0.5%，收于每磅3.2045美元。

　　交易提示：剧烈下跌后，国际铜价反弹意愿增强，参考7500美元止损逢反弹抛空思路不变，不建议追空。锌铝有望技术性反弹，短线操作。

　　钢材：

　　1、中钢协最新数据显示，4月上旬重点企业粗钢日产量为169.7万吨，旬环比增1.3%；全国预估粗钢日产量为212.4万吨，旬环比增2.5%。截止本旬末，重点企业钢材库存为1373.3万吨，旬环比增0.2%。

　　2、淡水河谷1季度铁矿石产量为6753万吨，比去年同期下降3.5%，环比降21%。产量下降的主要原因包括季节性因素、开采许可及其他管理方面问题的影响。球团矿产量为1167万吨，比去年同期下降11.7%，环比降3.5%。

　　3、《近期，中国的煤炭企业正在推动有关部门出台关税政策以限制煤炭的进口。知情人士4月17日对本报记者表示，这样的煤炭企业不只一家，但尚未联合向有关部门提正式提议。

　　4、昨日，在青岛举行的2013中国铁矿石国际市场研讨会上，中国钢铁工业协会副会长王晓齐表示，今年下半年铁矿石市场将出现明显供大于求的情况，进口铁矿石价格将进一步下探，全年铁矿石下降幅度预计为10~15美元/吨。

　　5、18日国内铁矿石市场价格稳定为主，进口矿市场跌势趋缓；钢坯市场价格弱势运行；生铁、废钢市场价格总体稳定；焦炭、炼焦煤市场稳中有跌；铁合金市场平稳运行。

　　交易提示：供应方面，国家统计局最新数据显示， 3 月份粗钢产量环比下降，从季节性来看未来产量有望增加，但在利润水平较低的情况下预计扩产空间有限；成本方面，铁矿石港口库存处较低水平，短期价格坚挺，对钢材价格构成支撑；需求方面，钢材仍处在去库存阶段，库存水平下降较慢导致钢材现货价格整体维持弱势，但偏低的利润水平下现货钢价下跌空间有限。期货方面，期货对现货贴水的局面预计难以维持。操作上建议短线为主。

　　焦炭：与螺纹钢一样同处于去库存阶段，但上游炼焦煤市场较弱，焦炭的生产利润仍有压缩空间，同时在下游螺纹钢生产利润偏低的情况下，现货焦炭预计仍有下跌空间。但期货市场较现货已经出现明显贴水，短期继续下跌空间不大。操作上，建议等待反弹后重新抛空。

　　焦煤：从基本面来看，目前炼焦煤产量及进口量均较高，供应压力较大；下游钢厂及焦化厂库存较高也将压制焦煤需求。焦煤走势偏弱，操作上，建议盈利空单谨慎持有。

　　PTA：

　　1、PX： 亚洲对二甲苯(PX)市场价格下滑12美元/吨至1456-1457美元／吨CFR中国台湾/中国大陆及1429-1430美元／吨FOB韩国。

　　2、PTA现货：　PTA华东内贸市场行情平淡，持货商报盘价格7800元/吨左右，下游厂家递盘价格在7700元/吨左右，实际商谈价格在7750元/吨附近。

　　3、PTA美金：PTA进口现货市场行情平淡，市场台湾货源报价1050美元/吨附近，下游厂家递盘价格在1035-1040元/吨左右，实际商谈价格在1040-1045美元/吨左右。韩国货报盘价格在1040美元/吨左右，下游厂家递盘价格在1030元/吨附近，实际商谈价格在1035元/吨左右。

　　4、聚酯：4月17日，PTA现货价坚挺调整，MEG价格走势盘整，聚酯切片、有光聚酯切片价格走势暂稳，CDP切片价格走势平稳，聚酯瓶片价格走势不变。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102mm价格均为调整，CPL、纶6切片价格走势仍有下调。市场上半光切片现货成交价为9700元/吨三月承兑送到，现款主流一般在9500元/吨。有光切片现货成交价在9700元/吨三个月短途送到，现款主流一般在9500元/吨。CDP切片市场现货成交价在10300吨左右三个月承兑送到。聚酯瓶片市场一般送到成交价在10200元/T。聚酯切片市场上交易量依然不大。

　　交易提示：近期大宗商品持续弱势下跌，打击下游接货信心。由于成本压力减小，聚酯价格下跌，但产销率仍在5成以下，终端库存有小幅上升。上游疲软，对PX价格造成打压，PTA成本支撑减弱。目前进口亏损小于生产亏损。总的来说，上游下跌对产业有较大信心打击，但产业链层层传导尚需时日，目前位置或有小量备货出现，如后期持稳或将有更多产业资金介入多头。基本面或维持短空长多判断。技术面上看，今日PTA下破长期趋势线，考验7500关口支撑，短期方向或继续向下。前期空头可继续持有，关注持仓量变化谨慎操作。

　　橡胶：

　　1、美国股市周四收盘继续走低，一系列公司业绩表现平淡令投资者缺乏进场买入股票的理由。道指跌81.45点，至14537.14点，跌幅0.6%。

　　2、沪胶开盘跌停，市场报价混乱，市场成交量不足，商家观望情绪浓重，实际成交单议。衡水18800（-500），山东18800（-600），上海18700（-800），江浙18700（-800）。进口泰国烟胶现货价格，山东18700（-700），上海18700（-700）。

　　3、东南亚现货继续下跌，RSS3报价2700-2710（-40），STR20报价2470-2490（-50）。

　　4、期货市场不振，晚间橡胶 翻红，市场心态不佳，印标听闻价格低于2300一线，但无听闻具体实单。泰国RSS3报价2650-2660（-30），泰国STR20报价2360-2370（-90）。

　　5、泰国合艾原料市场胶片70.89泰铢/公斤跌1.46泰铢/公斤，烟片74.48泰铢/公斤跌1.07泰铢/公斤；胶水70.00泰铢/公斤跌2.00泰铢/公斤，杯胶59.00泰铢/公斤跌1.00泰铢/公斤。

　　6、截至4月15日，青岛保税区橡胶库存共计36.69万吨，天然橡胶为20.8万吨（+800吨），合成橡胶为5.36万吨（+2600吨），复合橡胶为10.45万吨（4900吨）。

　　7、合成胶价格维持弱势。丁苯胶1502齐鲁石化华东13600元/吨（0），顺丁胶BR9000齐鲁石化青岛市场13900（0）。

　　8、上海期货交易所4月18日发布橡胶库存日报：天然橡胶期货库存68390吨，较上

　　一交易日减少40吨。

　　交易提示：天胶期货开盘即跌停，虽盘中一度打开停板，但弱势依旧，国外主流供应商美金胶报价也大幅下挫，跌幅在80美金左右。日胶晚盘虽然反弹飘红，但国内保税区现货方面并未大幅回升，下游商家仍维持按需采购为主。技术上，短期或有反弹，但空间有限，预计强阻力在19500-20000区间，建议投资者仍维持偏空思路。

　　甲醇：

　　1、针对此前有分析对海关公布的出口数据表示质疑，商务部新闻发言人沈丹阳昨日表示，已经注意到上述情况，并且和海关总署相关部门进行了调查和分析。

　　2、中国人民银行18日发布的公开市场业务交易公告显示，18日央行以利率招标方式实施了430亿元的28天期正回购操作，回购规模较上周四减少30亿元，中标利率维持2.75%不变。

　　3、商务部18日发布的数据显示，今年3月份，中国实际使用外资金额124.21亿美元，同比增长5.65%。这是继2月份利用外资由负转正之后又一次平稳增长。

　　4、国际原油4月18日，WTI原油报87.73美元/桶，涨1.05美元/桶,BRENT原油报99.13美元/桶，涨1.44美元/桶。秦皇岛5500大卡动力煤报610-620元/吨，保持稳定。
　　5、当前甲醇传统下游盈利情况欠佳，甲醛成本线运行或微利，醋酸产品5成略高，二甲醚在3成稍多；基本面供需失衡，当前甲醇市场缺乏支撑点，短线内仍有下行压力。

　　销区华东地区现货价格均价维持在2715元/吨，跌15元/吨 ，其中江苏地区维持在2650元/吨，跌20元/吨；华南地区现货价格均价维持在2775元/吨，涨5元/吨；华北地区均价维持在2380元/吨，；华中地区现货均价维持在2540元/吨，保持稳定，山东地区均价维持在2500元/吨，保持稳定；西北地区走势保持稳定，内蒙维持在2120-2150元/吨。

　　6、CFR中国价格报在362-364美元/吨，跌2美元/吨，CFR东南亚报398-400美元/吨，涨1美元/吨。

　　7、国内甲醛市场盘整为主，局部欠佳；目前国内甲醛企业开工仍维持在6-7成水平，然部分地区甲醛企业生产处于成本线或微利运行，生产企业积极性不高。

　　国内醋酸市场整体走势趋稳，各地低端价位已逐渐消失；受成本压力制约，工厂均有挺价意向，近期需关注各地装置开工及社会库存的消化情况，预计短线行情维稳运行。江苏市场在2650-2750元/吨附近出罐，浙江市场在2700-2800元/吨送到；华南地区主流在2900-3000元/吨出罐；华北地区主流在2550-2650元/吨附近。

　　8、ME309收在2785元/吨，跌6元/吨。
　　交易提示：期价短期有所反弹，关注后市抛空机会

　　能源化工（PVC、LLDPE）：

　　1、原油期货周四收高，因近期猛烈抛售后逢低买盘出现，布兰特原油录得六日连跌后的首日上涨。NYMEX 5月原油期货跳升1.05美元，结算价报每桶87.73美元。6月布兰特原油期货涨1.5%或1.44美元，结算价报每桶99.13美元，此前曾连跌六日。

　　2、 周三，亚洲乙烯价格平稳，交投平淡。CFR东北亚和东南亚报盘在1230美元/吨。

　　3、4月17日LLDPECFR远东报1350（-13）美元/吨，折合人民币完税价10518元/吨。

　　4、亚洲PE外盘大幅回落，石化方面仍降价为主，诸多利空因素压制国内PE行情延续弱势下滑，跌幅20-150元/吨左右，市场信心表现明显不足，看空情绪较为明显，各地普遍反馈成交方面的压力，交投气氛较为低迷。华北国产线性主流10000-10300元/吨，华东10200-10500元/吨，华南10150-10300元/吨。持续阴跌行情下，由于成本因素，一定程度缓解PE下跌幅度，不过基于需求压力，石化仍有降价可能，短期PE延续弱势回落，不排除因原油、线性期货反弹炒作因素，PE出现高报迹象，但需求淡季下PE趋势依旧看空。

　　5、国内电石市场并未出现实质性利好的支撑，由于华中地区PVC 装置集中检修，需求有所降低，区域价格出现微调。春季检修工作仍在持续，力度不减，PVC 装置整体开工负荷维持在低位，而与此同时，国内电石厂家开工率却较为稳定，两相作用下，供需失衡的局面难见好转。近期，受期货市场连续走低的影响，国内电石法PVC 价格出现松动，氯碱企业对电石采购价格的压力不减，部分厂家再到货充裕的情况下，再次下调采购价格。

　　6、国内PVC市场观望情绪笼罩，价格在前期的调整后逐步恢复平稳，成交量维持在低位。现阶段，华东地区电石法五型料出库自提价格在6320-6380元/吨，前期6300元/吨的成交已较少见；华南地区电石法五型料出库自提价格在6400-6450元/吨，新疆货源自提价格在6500-6550元/吨。期货价格连续走低，业内对后市的预计转淡。在现货交易方面，由于货源充足，贸易商和下游终端企业多按需采购，严格控制自身库存量，市场交投气氛难有好转。

　　交易提示：美经济数据及部分公司财报欠佳，18日欧美股市收低。因近期猛烈抛售后逢低买盘出现，原油超跌反弹。国内石化虽然显现明显限产保价意愿，但在成本塌陷及下游需求正值淡季的打压下，线性出厂价格及市场价格同步下探。L1309空头趋势，趋势空单继续持有，短线谨防超跌反弹，支撑位9500和9600，压力位9800和10000。PVC空单谨慎持有，V1309支撑位6400和6450，压力位6550和6600。

　　玻璃：

　　1、美国股市周四收盘继续走低，一系列公司业绩表现平淡令投资者缺乏进场买入股票的理由。道指跌81.45点，至14537.14点，跌幅0.6%。

　　2、国际原油WTI连续价格报价88.29美元/桶，涨1.61美元/桶；布伦特原油连续价格报99.13美元/桶，涨1.44美元/桶。